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中泰策略:龙头价值穿越周期 积极拥抱新材料
2019-12-02 17:37      阅读:()  
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  来源: 中泰证券研究

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  1、下游:商品房成交量仍偏弱,汽车零售跌幅扩大,票房环比回暖。本周30大中城市商品房成交面积环比有所回升,但本月以来的累计销量同比仍然回落。房企“以价换量”短期见效,但也会透支未来需求。往前看地产周期仍然回落,销售很难持续回暖。从土地成交来看,成交面积延续负增,溢价率也仍处低位。上周汽车零售和批发仍然负增,汽车零售同比大跌一定程度上也与天气突变影响客流有关。上周观影人次和票房收入环比回升,《冰雪奇缘2》等高评分电影对票房形成支撑。

  2、中游:发电耗煤继续回暖,高炉开工回升,焦炉生产率小幅回落。本周6大发电集团日均耗煤环比继续回升,或存在一定的季节性特征,天气转冷推升耗煤,而同比继续高增,仍是源于去年的超低基数。本周高炉开工率也小幅回升,但往前看,进入供暖季后环保趋严,未来开工率仍有下行压力。焦炉生产率环比也有所回落,大中小型焦化厂开工率延续分化。

  3、上游:原油价格小幅上涨,动力煤价格持平,有色价格涨跌互现。本周原油价格小幅上涨,12月初将召开欧佩克大会,在此之前原油仍将维持小幅震荡。长期来看,全球需求疲软仍是制约原油价格的重要因素。秦皇岛动力煤价格持平,电厂煤炭库存下降。LME金属价格涨跌互现,库存涨跌互现。

  4、物价:猪肉价格降幅收窄,钢铁价格持续回升。食品方面,猪肉价格延续下降,但降幅较上周收窄,往前看,供给难有起色,春节逐渐临近,需求季节性回升,涨价压力仍然存在。蔬菜和水果价格均上涨。非食品商品类价格涨跌不一。煤价格小幅回升,钢价格持续回升,主要受需求强劲、库存较低以及前期产量回落等因素影响。整体需求仍未改善,工业品价格下行压力仍然较大。

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